新能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主两(liǎng)大难：续航(háng)里程和补能问题。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时代1000公里的麒麟电(diàn)池，缓解了新(xīn)能源汽车车(chē)主们对续航(háng)里程(chéng)的(de)焦虑。但随之(zhī)而来的是补(bǔ)能问题。和通过技(jì)术(shù)创新进步即可(kě)解(jiě)决的(de)续航里程(chéng)问题不同的是，摆在新能源汽车车主面前(qián)的补能方式暂时只有两种——要么换电(diàn)，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间较(jiào)长的充(chōng)电(diàn)，换电无疑(yí)是一种好(hǎo)方法。只(zhǐ)不过，支持换(huàn)电(diàn)的汽车(chē)品牌并不多(duō)，又或者(zhě)说换电(diàn)仍(réng)不算是主流(liú)的补(bǔ)能方式。此外，也有新能(néng)源汽(qì)车车主对换电(diàn)的电池(chí)质量有(yǒu)所担(dān)忧。现(xiàn)实情况(kuàng)是，大多数新能源汽车车主依然会选择充电(diàn)补能(néng)。

　　充电同样问题多多(duō)，包括价格战、质量不马云移民到哪国籍一的充电设施，尚未能满足(zú)需求的(de)充电(diàn)桩数量，无法盈利的充电运营商等。

　　英(yīng)大证(zhèng)券研报显示(shì)，2021年(nián)估(gū)算中国新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)充电(diàn)电费市(shì)场规(guī)模(mó)约(yuē)141.3亿元，服务费市场规(guī)模高达17亿元至34亿元。假(jiǎ)设电价不发生巨大变(biàn)化，到2025年市场规模将会扩(kuò)大3倍，到2030年市(shì)场规(guī)模将会扩(kuò)大10倍，电费+服务(wù)市场(chǎng)规模将突破千亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象反复出现，但依然(rán)无法否认这是一个有着极(jí)大潜力(lì)的市场，哪(nǎ)怕是处于“价格换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着无数玩家前(qián)仆(pū)后继地进场。在进场的大批企业(yè)中，有(yǒu)一家企业(yè)正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服(fú)务第一股”——能链智电在(zài)纳斯达克上市。作为(wèi)重塑充电服务(wù)产业链的龙(lóng)头企(qǐ)业，能链智(zhì)电在大(dà)力拓展充电应(yīng)用场(chǎng)景(jǐng)之余，迅(xùn)速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全年未经(jīng)审计财务(wù)报告。财报显(xiǎn)示(shì)，能链智电2022年全年总交易(yì)额超(chāo)过27亿元人民币（3.916亿(yì)美元），同比(bǐ)增长(zhǎng)119％。其中，第四季(jì)度总交易额超过(guò)8.4亿元人(rén)民(mín)币（1.218亿(yì)美(měi)元），同比增(zēng)长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净(jìng)收入将在5亿元人民币至6亿元人(rén)民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传(chuán)统(tǒng)燃油车保有量将(jiāng)达峰(fēng)，而(ér)电动汽车将(jiāng)持续(xù)增长，并于2036年超(chāo)过传统燃油车(chē)。这(zhè)意(yì)味着，身处充(chōng)电服务行业的能链智电将(jiāng)会(huì)迎来广阔的发展空间。

　　优秀(xiù)的业务前景(jǐng)，同样吸(xī)引了资本市场(chǎng)的(de)高度关注。全球资(zī)管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露的(de)最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)数据显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大规模(mó)的第(dì)三方充电网络运营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持(chí)仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位列(liè)持(chí)仓份额第一。按披露数(shù)据测(cè)算，景顺(shùn)持仓能链(liàn)智电市值已超2000万美(měi)元。

　　新能源(yuán)汽车(chē)行(xíng)业(yè)发展迅速(sù)，但对于广大(dà)新能源车主的充电(diàn)服务痛点尚未完全得到解决。这为能链智电(diàn)提供了“逐(zhú)鹿”千(qiān)亿市场的绝(jué)佳机会。谁(shuí)能有效解决车主们的痛点，谁(shuí)就能成(chéng)为充电服务行业中(zhōng)当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日(rì)，工(gōng)业和(hé)信息化部、交通运输部(bù)等(děng)八部门发布《关于(yú)组织开展(zhǎn)公(gōng)共领域车辆全面(miàn)电动(dòng)化先行区(qū)试点工(gōng)作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换(huàn)电(diàn)基(jī)础设施，新增公用桩（标准(zhǔn)桩）与公(gōng)共领(lǐng)域新能车（标准车）比例力(lì)争到(dào)1:1，高速服务区充(chōng)电车(chē)位占比不低于小型停车(chē)位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量(liàng)与充(chōng)电桩的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通常用来衡量是否满足新(xīn)能源汽(qì)车的充电需求。

　　据中国(guó)充电联(lián)盟数(shù)据，2022年公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)直(zhí)流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台(tái)公共充(chōng)电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟(méng)内成员单位总计上(shàng)报公(gōng)共充电桩(zhuāng)179.7万台，月均新(xīn)增公共充电桩约5.4万台(tái)。

　　有券商机构对需求进行预测(cè)，假设新增桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流(liú)桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观(guān)点认(rèn)为，充电桩是支撑新(xīn)能源汽车市场健康快速发展的重要基础(chǔ)设施(shī)建设之一，未来将加速完成向高功率快充的方(fāng)向技术升级，并(bìng)加速完成车桩(zhuāng)比1:1的(de)目(mù)标，从而带动新(xīn)能源汽(qì)车渗透率进一(yī)步提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来(lái)5年内，中国公(gōng)共充电桩投资建设规模(mó)的(de)同比增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资建设(shè)规模将达到(dào)187.6亿元。但随着中国(guó)新能源(yuán)汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询的估算已略(lüè)显保守。有(yǒu)机构预测，假设2025年车桩比依(yī)然在2:1附近、直流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年(nián)中国(guó)国内(nèi)充电桩市场(chǎng)规(guī)模(mó)将超过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车市场的高速增长，对充电桩行业产生了巨大的推(tuī)动作用。

　　2022年(nián)，新能(néng)源汽(qì)车市(shì)场出现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车(chē)渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽(qì)车保(bǎo)有量达到1310万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)67.13％，中国(guó)新能源(yuán)乘用车(chē)占(zhàn)全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长(zhǎng)崔东树认(rèn)为，新能源汽车(chē)渗透(tòu)率仍会快速提升，预计2023年(nián)总体(tǐ)狭义乘用车销量约为2350万(wàn)辆，其中新(xī马云移民到哪国籍n)能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能源汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘(chéng)用(yòng)车总销量约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽(qì)车市(shì)场全(quán)年(nián)销量有望(wàng)超过(guò)900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车数量持续上(shàng)升(shēng)，对应的是补能需求的(de)持续扩大(dà)，所(suǒ)需要的充电桩数量更是庞(páng)大(dà)，充电桩市场空间(jiān)潜力十足。

　　数(shù)据显示，2022年中国(guó)充电(diàn)基础设(shè)施数量达到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设(shè)施(shī)增长约65万(wàn)台，同(tóng)比增长91.6％，公共(gòng)充(chōng)电桩保有量(liàng)达(dá)到179.1万台（含直流充电(diàn)桩(zhuāng)76.1万台(tái)、交流(liú)充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站增量为3.7万座(zuò)，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示，预计2023年将(jiāng)新(xīn)增(zēng)公共充电桩97.5万台（含(hán)直流充(chōng)电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)保(bǎo)有量(liàng)达到277.2万台（含(hán)直(zhí)流充(chōng)电桩117.1万台(tái)、交流(liú)充电桩160.1万台(tái)）；公(gōng)共充电站增量约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术进步的重要发展(zhǎn)方(fāng)向(xiàng)。天风证券研报(bào)指出，除了在(zài)自家停(tíng)车位等(děng)可以长时(shí)间停放的场景下，在短时停靠的公共场景电动车(chē)均有快速补(bǔ)能的(de)需求(qiú)，更高比(bǐ)例的(de)快充桩满足(zú)消费者(zhě)的客观需要。

　　据了解，目前各国政策(cè)从顶层设计积极推动快充技术发(fā)展，未来(lái)快充(chōng)桩占比(bǐ)有(yǒu)望逐步提(tí)高。高压快(kuài)充技术(shù)是当前车企实(shí)现快充的主流选择，800V高压平(píng)台车型将于2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)的(de)分散化趋势却拖慢了新能源(yuán)汽(qì)车的(de)发展速(sù)度。

　　东(dōng)莞证券(quàn)研报显示，充(chōng)电桩设备行业的(de)技术(shù)门槛相对(duì)较低，产品(pǐn)标准化程度较高，目前国内充电桩设备(bèi)生产领域的(de)相关公司(sī)数(shù)量超过300家，供应商(shāng)数量多(duō)，使得大量新玩(wán)家可以(yǐ)轻松进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换(huàn)电(diàn)基(jī)础设(shè)施(shī)依(yī)赖土地和资本，因(yīn)此本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投(tóu)、商业地产等(děng)资产持有(yǒu)方，如酒店集(jí)团、民(mín)宿企业等都会积极参与到充电市(shì)场(chǎng)中(zhōng)。近(jìn)两年，中(zhōng)国充电市场已经(jīng)呈现出分散化的趋势，充(chōng)电运(yùn)营商CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，分(fēn)散化趋势正进一步削弱新能源(yuán)汽车车主的消费体(tǐ)验。据(jù)悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时间长、下载多(duō)个(gè)APP等都是(shì)每(měi)一位新能源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出(chū)，从行(xíng)业发展角(jiǎo)度看，公共充(chōng)电基础(chǔ)设施网络建设(shè)呈结(jié)构性供给(gěi)不(bù)足；不同(tóng)充电运营(yíng)商充电网络间形成信(xìn)息孤岛；充电设施利用率低(dī)、盈(yíng)利模式单一；缺(quē)乏充电场站运营管理等。庞(páng)大而分散的运营商需要(yào)标准(zhǔn)统(tǒng)一的行业规(guī)范和服务。

　　中金公(gōng)司研报曾点(diǎn)明充电运营商供应格局分散的原因。“我们认为(wèi)，根本原因在于(yú)运营商自建桩受限于资金压力和土(tǔ)地资(zī)源，建桩主(zhǔ)力由(yóu)此前的运营商(shāng)转变为地方国企、小(xiǎo)工商业等掌握土地资源的第三方建设，由此具备当地(dì)区位优(yōu)势、以蔚景(jǐng)云、深(shēn)圳(zhèn)车(chē)电网为代表的二线及新增运营商迅(xùn)速(sù)获得市场份额。展望未(wèi)来(lái)，我(wǒ)们认为充电桩场(chǎng)址资(zī)源具(jù)备稀缺性，拥有本地优质土地资源的地方国企、小工商业(yè)有望维持建(jiàn)桩主力地(dì)位。”

　　此外，分散化趋(qū)势(shì)亦体(tǐ)现(xiàn)在城乡供应格(gé)局的巨大差(chà)异。中国汽车流通协会有(yǒu)形(xíng)汽车市(shì)场分会常务副(fù)理事长苏晖(huī)曾公(gōng)开表示(shì)，新能源汽(qì)车下乡目前更多(duō)停留在口头阶段，事实上做的远(yuǎn)远不够(gòu)，应(yīng)当给予高度(dù)重视，同样充电市场(chǎng)应先(xiān)一步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如今，新(xīn)能(néng)源汽(qì)车(chē)与充电桩已(yǐ)落入了(le)“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，随(suí)着各大(dà)新能源汽车品(pǐn)牌逐(zhú)渐(jiàn)下(xià)沉至三四线(xiàn)城(chéng)市(shì)，新能源汽车(chē)渗(shèn)透率的进一步提(tí)高，充电桩(zhuāng)分散化(huà)所带(dài)来的问题也(yě)将逐(zhú)渐逼(bī)近爆发节点。

　　充(chōng)电桩服务(wù)整合已刻不容(róng)缓(huǎn)，而拥有充电服务全包模式(shì)的企业(yè)将会在这(zhè)场赛跑中(zhōng)占据(jù)领(lǐng)先优势(shì)。

　　据中金公司研报，充电服务全包模式是充电服务商针对(duì)无业(yè)内(nèi)经验、但掌握土(tǔ)地资金资源、急需(xū)进行(xíng)充电桩建(jiàn)设的目标群体提出的一站式解决方(fāng)案，目标(biāo)客户(hù)包含(hán)地方国企、地方小工商业业主及目的(de)地(dì)小区/民(mín)宿业主(zhǔ)等。充电服务商凭借业内积累经验(yàn)和资(zī)源，向目标(biāo)客户提(tí)供(gōng)选(xuǎn)址、EPC建(jiàn)站及后续(xù)运营运(yùn)维的(de)三位一(yī)体综合(hé)服务，分别获得(dé)对应服务(wù)收入、充(chōng)电(diàn)桩等设(shè)备销售收(shōu)入及后续运营运维服(fú)务费分成。

　　充电服务全(quán)包模式有效解(jiě)决充电运营商(shāng)“盈(yíng)利难”的问题(tí)，同(tóng)时可对(duì)接充电桩制(zhì)造(zào)商和需要充电服(fú)务的新能源汽车车主，从而改善整个产(chǎn)业链的盈(yíng)利状况(kuàng)和消(xiāo)费体验。能提供全包模式的企业不(bù)多，第三方充电服务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内领先的(de)储能系统集(jí)成商与(yǔ)统服务商(shāng)海博(bó)思(sī)创(chuàng)成立合(hé)资(zī)公司——能链海博，发(fā)挥双方(fāng)各自在用(yòng)户、产(chǎn)品、技术和运营、场景等方面的优势，布(bù)局多元化储能解决方案，助(zhù)力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能(néng)链海博聚焦(jiāo)用(yòng)户侧储能(néng)，拉动电源侧、电网侧(cè)储能，逐(zhú)步落地“光(guāng)储(chǔ)充检服”一体化充电站，有效解决充电基础设施电力增(zēng)容扩容、快速安全充电、电(diàn)池健康检测等问题，为新能(néng)源汽车车主带来智(zhì)能、高(gāo)效(xiào)、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一(yī)体化充(chōng)电站(zhàn)，实际上便是储能电站叠(dié)加智能(néng)检查及车(chē)主服务。储能电站的(de)原理(lǐ)类似于(yú)“充电(diàn)宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏装(zhuāng)置等方式“充(chōng)电”并储(chǔ)存，在(zài)高(gāo)峰(fēng)用电时释(shì)放储存电量(liàng)。与此同(tóng)时，电站(zhàn)还可以参与(yǔ)市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易(yì)，在空闲(xián)时段可利用电量进行(xíng)盈(yíng)利。这样一来，既可以保障电力系统稳定，又能够(gòu)拓展充电(diàn)站盈(yíng)利(lì)来(lái)源(yuán)，从而推动(dòng)充(chōng)电(diàn)站市场发展。

　　除(chú)传统的(de)充电站建设(shè)外，能链智电还与(yǔ)住宿产业(yè)互联网平台订单(dān)来了成(chéng)立合资(zī)公司——智电来了(le)。随着2023年经济复苏，出行需(xū)求逐渐提升(shēng)，乐趣多多的自(zì)驾游更(gèng)是成为民(mín)众出行的(de)首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充(chōng)电桩选址、设备采购(gòu)、EPC工程到运营管(guǎn)理(lǐ)、保养维修等在内的一站(zhàn)式服(fú)务，并联合战略合(hé)作伙伴(bàn)快电，为(wèi)新能(néng)源车主(zhǔ)提供一键找好(hǎo)桩、一键充电、一键支付等便捷(jié)服务，满(mǎn)足(zú)新能源车主在旅游目的(de)地就近充(chōng)电(diàn)、随停随充(chōng)的需求。

　　此外(wài)，能链智电还推出充电机器人，可以为新能源(yuán)汽车提(tí)供“随用随充(chōng)”的全自动充(chōng)电(diàn)服务(wù)。只不过，通过充电机器人进行自(zì)动(dòng)补能的解决方案，仍(réng)为时尚早。相比起这种需要结(jié)合新技术的解决方案(àn)，充电站依然(rán)是充电服(fú)务商(shāng)主要攻略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传(chuán)统行业做法与新兴(xīng)技术手段相结合，不(bù)仅推动行业新生态建设，助力交通能源(yuán)绿色发展，同时也实现自(zì)身业(yè)绩持续增长。财报(bào)显示，2022年能链(liàn)智电实现净(jìng)收入(rù)9280万(wàn)元人民(mín)币，同比激增(zēng)177％；第四季度净收入(rù)为2950万元，同比增长95％，接(jiē)近(jìn)翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模式较好(hǎo)地满足车主需(xū)求，2022年订(dìng)单(dān)量达到1.22亿单，同比(bǐ)增(zēng)长114％；总充电(diàn)量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能(néng)链智电已(yǐ)连(lián)接服务充电(diàn)运(yùn)营商1581家、5.5万座充(chōng)电站(zhàn)和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的新能源市场，能链(liàn)智电业务(wù)发展潜力充满想象空间。能链(liàn)智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依(yī)托独一(yī)无二的(de)商业模式(shì)和行业卡(kǎ)位，抓(zhuā)住能源变革的历史性机遇，与合作伙伴共同推动交通(tōng)碳减排，助力双碳目标(biāo)实现。”

　　同时，据能链智(zhì)电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露，能链智电(diàn)已分(fēn)别(bié)在新加(jiā)坡和阿姆(mǔ)斯特(tè)丹设立亚太和(hé)欧洲总部。在新业务进(jìn)展方(fāng)面，能链(liàn)智电(diàn)预计在2023年(nián)中(zhōng)期推(tuī)出(chū)虚拟电厂平(píng)台，帮助(zhù)充电站参与电力交易市场(chǎng)，并为更广泛(fàn)的电网提供(gōng)削(xuē)峰(fēng)填(tián)谷等(děng)各种支持服务，助力(lì)新能源行(xíng)业建立现(xiàn)代能源(yuán)系统。

　　整体(tǐ)上，新(xīn)能源(yuán)汽车市场高速发展，已(yǐ)成(chéng)为市(shì)场(chǎng)共识：续航里程和补能问题仍将是一段时间内新(xīn)能源汽车渗透过(guò)程中的(de)两大难。但随着第(dì)三方充电(diàn)服务商对充电服务行业进行整合以及新应用场景(jǐng)的拓展，补能场(chǎng)景中的充(chōng)电问题(tí)亦将逐步解(jiě)决(jué)。

　　这(zhè)也意味着，在经济复苏的2023年(nián)，充(chōng)电桩行业(yè)将迎来(lái)服(fú)务整合(hé)之年，而新(xīn)应用场景的开拓也将成为(wèi)充电服务商市(shì)场(chǎng)份额的胜负手。

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